Финансисты о том, как развиваются платёжные системы Казахстана.
Инновации в платёжной среде Казахстана набирают значительные обороты, что отражается в активном развитии финтех-отрасли и внедрении передовых технологий.
В июне 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что РК занимает 20-е место в мире по скорости цифровизации. В последние годы республика сделала большие шаги во внедрении вширь и вглубь цифровых технологий, в том числе платёжных систем, что оказывает существенное влияние как на экономику страны, так и жизнь простых граждан. Одним из ярких примеров таких достижений является массовое использование QR-кодов для платежей, которое стало популярным благодаря своему удобству и безопасности.
Как платёжные системы уже сегодня меняют жизнь в РК и какие у них перспективы – рассказали эксперты в материале PR-агентства ITCOMMS специально для Informburo.kz.
In June 2023, President Kassym-Jomart Tokayev announced Kazakhstan's 20th place globally in digitalization speed. Recent years have seen the republic make substantial strides in digital technology implementation, including payment systems, significantly impacting both the national economy and citizens' daily lives. A notable example is the mass adoption of QR payments, which gained popularity through convenience and security.
PR agency ITCOMMS, in collaboration with Informburo.kz, presents expert insights on how payment systems are transforming life in Kazakhstan today and their future trajectory.
От наличных платежей к мобильному банкингу и биометрии
До внедрения современных платёжных решений казахстанская финансовая система преимущественно ориентировалась на наличные расчёты и использование традиционных банковских сервисов. Ещё совсем недавно казахстанцы имели по одной банковской карте для зарплаты. Оттуда снимались деньги, чтобы расплачиваться наличными. Не каждый магазин мог позволить себе установку терминала для безналичной оплаты.
Вскоре платёжных терминалов стало больше, теперь они стоят практически во всех магазинах. Также у людей появилось больше банковских карт, которыми они активно пользуются, а не только снимают наличные в банкоматах.
"За последние 10 лет количество терминалов увеличилось кратно, как и количество банковских карт. И уже сейчас даже в небольших магазинах стоит по два, а то и три терминала. В кошельке плательщиков тоже не две и не три карты. Этому способствовала достаточно агрессивная политика банков и платёжных систем, а также тот факт, что в Казахстан практически одновременно вошли Google, Apple, Samsung и Garmin Pay", – отмечает CEO платёжной системы Tarlan Payments Андрей Седенко.
Позже в Казахстане запустили систему мгновенных платежей и переводов между банками, стали использовать QR-коды. Это значительно упростило процесс расчётов как для физических лиц, так и для предпринимателей, мобильные переводы стали одной из самых популярных форм платежей.
В целом мобильный банкинг можно назвать основой, без которой безналичный оборот был бы не таким удобным. Возможность заказать новую карту или заблокировать потерянную, а также отправить деньги другому человеку или заплатить по кредиту – всё это можно сделать с помощью простого смартфона.
Мобильный банкинг появился в Казахстане всего 11 лет назад. В 2011 году банк QAZKOM первым в стране запустил собственное приложение.
В настоящее время мобильный банкинг Казахстана считается одним из лучших не только в Центральной Азии, но и в Восточной Европе, на Кавказе. Аналитическое агентство SME Banking Agency в 2023 году провело исследование, по результатам которого составило рейтинг лучших мобильных банков для бизнеса в Центральной Азии, Восточной Европе и на Кавказе. В топ-15 вошли сразу пять банков из Казахстана, причём три из них заняли первые строчки рейтинга – ForteBank, Halyk Bank и Jusan.
Кроме этого, в Казахстане активно внедряются более современные системы платежей, предоставляющие возможность оплаты или доступа к деньгам по биометрии. Уже сейчас в банкоматах некоторых банков можно снять деньги по биометрии, имея при себе лишь мобильный телефон. Также в Алматы и Астане запустили пилотные проекты по по оплате с помощью биометрии лица FacePay. В Астане это оплата проезда в автобусе, в Алматы – в метро.
Soon, payment terminals became more widespread, now present in virtually all stores. People also have more bank cards that they actively use, rather than just withdrawing cash from ATMs.
"Over the past 10 years, the number of terminals has increased manifold, as has the number of bank cards. Now even small stores have two or three terminals. Consumers' wallets also contain multiple cards. This growth was facilitated by the aggressive policies of banks and payment systems, as well as the nearly simultaneous entry of Google, Apple, Samsung, and Garmin Pay into Kazakhstan," notes Andrey Sedenko, CEO of Tarlan Payments.
Later, Kazakhstan launched an instant payment and transfer system between banks and began using QR codes. This significantly simplified the payment process for both individuals and entrepreneurs, with mobile transfers becoming one of the most popular forms of payment.
Overall, mobile banking can be considered the foundation without which cashless transactions wouldn't be as convenient. The ability to order a new card or block a lost one, as well as send money to another person or pay a loan – all of this can be done using a simple smartphone.
Mobile banking appeared in Kazakhstan just 11 years ago. In 2011, QAZKOM bank was the first in the country to launch its own application.
Currently, Kazakhstan's mobile banking is considered one of the best not only in Central Asia but also in Eastern Europe and the Caucasus. In 2023, analytical agency SME Banking Agency conducted research and compiled a rating of the best mobile banks for business in Central Asia, Eastern Europe, and the Caucasus. Five banks from Kazakhstan made it into the top 15, with three of them occupying the top positions – ForteBank, Halyk Bank, and Jusan.
Additionally, Kazakhstan is actively implementing more advanced payment systems that enable payments or access to money through biometrics. Currently, some banks' ATMs allow cash withdrawals using biometrics with just a mobile phone. Pilot projects for FacePay biometric payments have also been launched in Almaty and Astana. In Astana, it's used for bus fare payment, and in Almaty - for metro rides.
Какие способы платежей популярны у казахстанцев
1. QR-коды – один из самых популярных способов. Однако у него есть ряд недостатков. Один из самых существенных – отсутствие централизованности, то есть нужно иметь конкретное приложение для того, чтобы оплатить (например, с QR-кода Kaspi можно оплатить только через приложение Kaspi). Также обязателен интернет, с помощью QR-кода можно расплатиться только на территории Казахстана.
2. Банковские карты. Причём это может быть не только физическая карта, но и виртуальная, привязанная к кошельку Apple / Google / Garmin Pay. По данным Mastercard, Казахстан занимает 10-е место по росту проникновения бесконтактных платежей. К слову, раньше банковские карты были ключом к банковскому счёту, а сейчас источником денег может быть, например, бонусный счёт плательщика.
3. Электронные кошельки. Их можно назвать заменителями настоящих денег. В Казахстане они работают так – вся сумма оборота на кошельке предоплачена деньгами на счету в банке. Можно полностью погасить электронные деньги, то есть вывести их себе на счёт реальными деньгами.
Андрей Седенко отметил, что один из плюсов электронных денег – гибкость, ведь сценариев их использования может быть много. Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мы увидим расцвет финтех-решений на основе электронных кошельков, которые будут использовать в самых разных сферах нашей жизни: от оплаты счёта в кафе до использования в налоговом администрировании.
2. Bank cards - including both physical and virtual cards linked to Apple / Google / Garmin Pay wallets. According to Mastercard, Kazakhstan ranks 10th in contactless payment adoption growth. Previously, bank cards were just keys to bank accounts, but now payment sources can include bonus accounts.
3. Electronic wallets - these can be considered substitutes for real money. In Kazakhstan, they operate with all wallet transactions being prepaid with money in a bank account. Electronic money can be fully converted back to real money in a bank account.
Andrey Sedenko noted that one advantage of electronic money is flexibility, with many potential use cases. He emphasized that in the next few years, we'll see a flourishing of fintech solutions based on electronic wallets, used across various aspects of life - from paying restaurant bills to tax administration.
Влияние на экономику и повседневную жизнь
Развитие платёжной среды оказывает положительное воздействие на экономику РК, улучшая её прозрачность и повышая уровень финансовой инклюзии. При этом, например, массовое распространение QR-кодов для оплаты не только сделало жизнь пользователей лучше, но в каком-то смысле развязало руки мошенникам и предпринимателям, ведущим дела вчёрную.
Так, например, в 2022 году водители автобусов в Павлодаре подменяли QR для безналичной оплаты на свой, личный. Теперь, согласно налоговому законодательству, мобильные переводы можно использовать исключительно в личных целях, а индивидуальные предприниматели не могут принимать таким образом оплату за товары или оказанные услуги.
На уровне обычной жизни граждан внедрение современных платёжных решений облегчает повседневные операции, делая их более быстрыми и удобными. Онлайн-банкинг и мобильные приложения позволяют совершать покупки, оплачивать услуги и переводить деньги без посещения банковских отделений, что экономит время и упрощает финансовые операции.
Представитель Tarlan Payments описал влияние платёжных систем на экономику следующим образом:
“Если деньги – это кровь, то платёжные системы – это кровеносная система. Они позволяют быстро, удобно и прозрачно платить за услуги и переводить деньги друг другу".
А председатель Национальной платёжной корпорации Казахстана Бинур Жаленов привёл другую аналогию, сравнив платёжные системы с "дорогами для перемещения средств":
"Они должны быть достаточно широкие и удобные, чтобы по ним могли ездить не только старые, но и новые автомобили. Учитывая, что экономика становится цифровой, нужны современные платёжные рельсы. Благодаря этому казахстанцев ждёт появление новых инновационных сервисов”.
Кроме этого, за счёт высокой конкуренции среди банков казахстанцы получают выгоду в виде приятных бонусов. Так, с помощью платёжных инструментов можно взять выгодную рассрочку и купить необходимые товары, на которые пока нет достаточно личных средств. Для части казахстанцев это ощутимый плюс.
In everyday life, modern payment solutions make daily transactions faster and more convenient. Online banking and mobile apps enable purchases, bill payments, and money transfers without visiting bank branches, saving time and simplifying financial operations.
A Tarlan Payments representative described payment systems' impact on the economy:
"If money is blood, payment systems are the circulatory system. They enable quick, convenient, and transparent payments for services and transfers between people."
The chairman of Kazakhstan's National Payment Corporation, Binur Zhalenov, compared payment systems to "roads for moving funds":
"They need to be wide and convenient enough for both old and new cars. Given the digital economy, we need modern payment rails. This will bring new innovative services to Kazakhstanis."
Текущие тенденции в платёжной среде
На рынке Казахстана наблюдается несколько трендов:
- Система мобильных переводов продолжает развиваться, внедряя новые правила и технологии для улучшения безопасности и удобства пользователей. Например, с 2024 года в стране ввели новые требования по отчётности для разных категорий граждан и предпринимателей, что направлено на улучшение контроля и прозрачности.
- Количество пользователей онлайн-банкинга постоянно растёт. По данным последних исследований, этот показатель увеличился на 15%, что свидетельствует о растущем доверии граждан к цифровым финансовым услугам.
- Цифровой тенге. Это третья форма национальной валюты Казахстана (первые две – наличные и безналичные деньги). Проект запустился совсем недавно. Он направлен на повышение уровня безопасности и прозрачности платёжных сервисов. К 2025 году правительство РК планирует внедрить цифровой тенге.
Эксперты отмечают, что в стране также будут развиваться системы оплаты с помощью биометрии. Уже запущенные проекты будут развиваться, а также появятся новые форматы. Так, на рынке уже есть два стартапа, которые работают над способами оплаты с помощью биометрии рук и планируют масштабировать свои разработки для обычных людей.
По мнению игроков рынка, потенциал биометрических способов оплат для регулярных / повседневных транзакций большой. Так как это позволяет клиентам платить в любом месте и в любое время без использования каких-либо устройств / средств. Отдельно отметим, что QR-коды также будут развиваться.
К началу 2025 года Нацбанк РК планирует ввести системы единых QR-кодов, по которым можно будет платить из любого банка.
Перспективы
В будущем можно ожидать дальнейшую интеграцию цифровых платёжных решений в повседневную жизнь казахстанцев. Внедрение новых технологий, таких как биометрическая аутентификация и искусственный интеллект, обещает сделать платёжные системы ещё более безопасными и удобными. Также возможно расширение функционала мобильных приложений, что позволит гражданам решать все финансовые вопросы в одном месте, будь то оплата коммунальных услуг, совершение покупки или управление инвестициями.
"Несмотря на высокий уровень развития финтех-отрасли в Казахстане, нам всё ещё есть куда расти. Ёмкость рынка по-прежнему большая. При этом казахстанские стартапы востребованы на мировой арене и могут предложить интересные решения не только в нашей стране, но и за её пределами. А это в свою очередь привлекает инвесторов со всего мира, они готовы поддерживать казахстанские инновационные продукты. Думаю, впереди нас ждут новые проекты и инструменты, которые улучшат жизнь казахстанцев”,
– подчеркнул CEO инвестиционного холдинга EA Group Ерик Аубакиров.
Инновации в платёжной среде значительно изменили финансовый ландшафт страны, сделав его более современным и удобным для пользователей. Внедрение QR-кодов, развитие мобильных переводов и рост популярности онлайн-банкинга – всё это свидетельствует о высоком уровне цифровизации, будет способствовать улучшению экономической ситуации в стране, повышению прозрачности и удобству финансовых операций для граждан, считают эксперты.